出发前
今天的拜访和路线，打开就知道
今日行动把今日待拜访按最佳顺路自动排列，总里程与预计车程清晰可见；途经客户智能推荐“附近 3km 顺路激活”；点击“开始拜访”直达带入拜访目标的语音助手，现场不手忙脚乱。
- 今日待办与拜访路线按顺路集中展示
- 智能推荐附近 3km 沉睡客户顺路激活
- 一键导航并直达带入拜访目标的语音助手
功能总览 / 双端销售工作台
在外跑客户，回办公室接着推进
外出用微信小程序查看今天的拜访、记录客户原话、随时查询近况；回到办公室，同一条客户记录接着进入商机、方案、审批、回款和售后。
免绑卡即开即用·人工事实与 AI 建议分开存储·到期后个人客户资料仍可随时取回
产品界面示意 · 数据为演示数据（演示客户：星瀚精密制造有限公司）
客户现场，先把事实留下来
不把网页 CRM 缩成小屏，而是围绕出发前、到现场和离开后的最短动作设计。能当场完成的，不留给晚上补录。
在路上
到客户楼下，也能快速问清近况
拜访前一分钟快速唤起销售小懂。两句话说清“远航智造聊到哪一步了”，快速调出决策链、核心诉求与上次沟通原话；智能关联客户档案与待确认动作，回答严守个人权限边界，绝不无授权扩散。
- 查最近沟通原话、决策链底牌与赢单缺漏项
- 结果关联可回查的现场录音与客户档案原记录
- 涉及日程与客户变更严格先进入待确认，由人工核对
语音速记
聊完在车里说两句直出微信小抄；支持生成微方案与案例，微信打开与阅读时长实时雷达感知。
拍照建档
收到名片、拍下门头或从微信会话直选截图，3 秒提取公司全称、职位与电话，核对后排入首访任务。
待确认动作
日程变更、商机推进与客户新建必须由销售本人核对勾选才入库，拒绝 AI 盲目自作主张。
回到办公室，把一单继续往前推
复杂信息、方案、审批和团队协作在网页端完成。外勤记录回到原客户和原商机，不重新寻找上下文。
回到办公室
先处理今天最值得推进的事情
工作台精准汇总 7 轴赢单雷达与超 14 天停滞商机预警。外勤现场带回的语音录音深度分析，与客户档案、商机价值无缝融合，生成周度拜访战报，直击推进堵点。
- 7 轴赢单雷达与超 14 天停滞商机风险预警
- 销售漏斗同时呈现阶段转化与真实商机价值
- 外勤现场录音分析和待确认记录回到办公室顺畅接续
成交以后
回款和售后仍在同一条线上
应收坏账风险监控、分期流水、售后工单派发与负责人负载透明呈现。承诺处理时限（SLA）临期自动预警，确保成交客户交付不掉链子。
- 应收逾期与分期流水防烂账提醒
- 售后工单派单、负责人与工作负载
- SLA 承诺时限与临期风险全景跟踪
团队协作
经验留下，协作有上下文
可复用打法、同事预算异议求助与推荐话术围绕实际销售阶段智能沉淀。团队席位治理、多租户边界与离职客户交接规范可控。
- 按销售阶段筛选可直接复制的赢单打法
- 同事求助与客户案例共享提升全员战斗力
- 订阅席位治理与离职客户交接安全合规
能力模块 01
客户与线索
从第一次接触到长期客户记忆
- 客户档案
- 资料、联系人和跟进历史集中管理
- 名片识别
- 拍照后核对候选字段再建档
- 客户记忆
- 从已确认事实和近期互动继续跟进
- 批量导入
- 支持 Excel / CSV 等表格客户数据批量导入
能力模块 02
商机与日程
让每一次跟进都落到下一步
- 销售漏斗
- 阶段、金额与商机价值一起看
- 阶段建议
- 根据当前进展给出下一步
- 跟进入日程
- 确认后落到已有或新建日程
- 风险提醒
- 沉睡商机预警（高级版）
能力模块 03
方案与报价
从简版出稿到多轮评审
- 方案中心
- 简版快速出稿，复杂流程走多轮评审
- 微方案雷达
- 微信微方案卡片与阅读停留时长实时追踪
- 历史方案
- 复用已有材料、案例与话术
- 报价风险
- 报价草稿与风险模拟
- 销售审批
- 申请、步骤与风险授权可追踪
能力模块 04
回款与售后
成交后继续推进履约
- 应收与逾期
- 回款主单、流水和逾期提醒
- 回款关联
- 动作直接挂客户与商机
- 售后工单
- 派单、负责人和工作负载
- SLA 跟踪
- 处理时限和处理状态透明
能力模块 05
企业知识库
让资料服务方案、AI 和销售准备
- 文档解析
- 支持文档与图片资料进入处理流程
- 资产与分块
- CSV 本地解析，内容分块可检索
- 检索与来源
- 按租户和业务边界返回资料
- 审核沉淀
- 人工确认后服务方案与销售材料
能力模块 06
团队治理
个人够用，团队扩展不换系统
- 角色权限
- 销售、主管、管理员等角色
- 企微协同
- 企微自建应用、组织架构一键同步与会话侧边栏
- 订阅席位
- 按团队规模管理订阅席位
- 客户交接
- 离职客户交接（高级版）
- 租户隔离
- 多租户数据边界与权限同步
灵活起步 · 阶梯席位
¥69/人/月起
个人版即享完整外勤速记与客户档案；团队扩展支持高级商机漏斗、售后工单与离职交接。
双端协同 / 从外勤现场到回款售后，双端自然衔接
小程序负责捕捉，网页负责推进
不是两套系统。同一客户、同一条记录、同一套权限，从现场事实走到下一步行动。
- 01
现场捕捉
微信小程序端通过语音、名片拍照或门头速记，零负担留存客户第一手原话与沟通事实。
- 02
AI 整理
云端智能解析自动转写原声，秒级提炼预算、决策人痛点与下一步建议，同步拟定微信小抄与微方案。
- 03
人工确认
销售本人逐项核对事实细节与后续待办，仅确认通过的真实记录才正式进入 CRM 系统。
- 04
网页接续
回到办公室登录网页工作台或企微侧边栏，无缝调用现场事实展开方案评审、报价草案模拟与销售审批。
- 05
回款售后
签约成交后同一客户无缝接续应收流水、逾期催办与售后 SLA 工单，打造端到端业绩闭环。
微信扫码 · 手机端即开即用外勤现场体验 30 秒语音复盘与微信小抄，数据实时同步回网页工作台